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2014年05月21日

尤其是在2018年三季度浸染非常明明

择要

  2。 周度市场示意

  厚的北上资金快速出逃。另一方面,尽量中国一季度的增添数据不弱,但美国的一季度经济增速初值为3.2%,远好于市场预期的2.5%。复盘汗青上的北上资金与中美经济增添预期之间的相关,我们发此刻2017年之前,北上资金的流入趋势与中美增添相关无关;但在2017年之后,尤其是2018年以来,中美经济增添差收敛与北上资金的阶段性流出高度相干,尤其是在2018年三季度浸染非常明明。我们在《十张图看资金名堂与后市机遇0303》中夸大,当前陆股通的持股比例为4.56%、)防止逻辑下看好。2)掌握第二胜败手,看好早周期规模的工程机器、地产(施工端强于新开工)及相干后周期汽车、家电、板块;3)风险偏好维持起劲态势,继承看好受益创新与改良政策盈利的热门主题,重点看好5G、上海自由商业港、长三角经济一体化、燃料电池、智能网联汽车等。

钱币政策预期批改不影响市场偏向但影响市场节拍,改良主线维持风险偏好,我们必要守候市场驱动力由无风险利率向红利过渡。聚焦红利,掌握第二胜败手。

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(责任编辑:DF078)

(文章来历:国泰君安

  导读

  3。 估值环境