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2014年05月21日

葡京网投平台:史无前例!120000亿的超级巨无霸 即将上市(附最新IPO排队名单)

原标题:史无前例!120000亿的超级巨无霸 即将上市(附最新IPO排队名单)

摘要

【史无前例!120000亿的超级巨无霸 即将上市(附最新IPO排队名单)】12月5日,沙特阿拉伯石油公司股价正式公布,并宣布通过IPO募资256亿美元(相当于1803亿元人民币),这一规模将超过此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录,成为全球最大IPO。

  阿里巴巴2014年美股上市创下最大的IPO纪录,被打破了。

  12月5日,沙特阿拉伯石油公司股价正式公布,并宣布通过IPO募资256亿美元(相当于1803亿元人民币),这一规模将超过此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录,成为全球最大IPO。

  全球最大IPO诞生

  全球最大石油公司——沙特阿美石油公司首次公开募股(IPO)价格当地时间12月5日晚间正式对外公布。

  沙特阿美石油公司的公告显示,其发行定价为每股32沙特里亚尔,约合8.53美元(按1沙特里亚尔兑换1.88元人民币计算,约合人民币60.16元),这也使得其此次最终融资的规模达到256亿美元,刷新了2014年中国电商巨头阿里巴巴在纽约上市时募资250亿美元所创下的全球最大IPO纪录。

  据了解,沙特阿美可能还会行使15%的“绿鞋”选项,令其最高IPO募资额升至294亿美元,进一步巩固全球最大IPO的地位。1.7万亿美元市值也将轻松超越苹果,成为全球市值最高的上市公司。

  按1.7万亿美元估值来看,沙特阿美市值约等于2个亚马逊。而对标国内上市巨头,则相当于6个工商银行,7.9个中国平安,8个茅台。

  不过,据媒体报道,此次IPO1.7万亿美元的估值仍低于穆罕默德王储期望的2万亿美元。

  按照计划,沙特阿美石油公司将在今年12月11日在沙特的利雅得证券交易所(Tadawul)正式挂牌上市。

  沙特阿美石油公司首次公开募股共发行30亿股,占公司股票总数的1.5%,其中面向个人投资者发行股票总数的0.5%,面向机构投资者发行的股票则为1%。沙特阿美石油公司发布的最新公告显示,机构投资者认购股票资金总量超过1060亿美元,而个人投资者认购股票资金总量则达到1190亿美元,为计划募集金额的4.65倍。

  沙特阿美,名副其实的“赚钱机器”

  自1988年被沙特收归国有后,沙特阿美的财务数据就成了“国家机密”。

  为了推进IPO计划,2019年11月9日,沙特阿美首度披露了一份长达658页的招股书,揭开了石油“巨无霸”神秘面纱的一角——2018年的营业收入达3550亿美元,净利润高达1111亿美元。

  2019年前三个季度,沙特阿美的净利润为680亿美元,相当于另一全球能源巨头:埃克森美孚2018全年净利润的3.25倍。

  意味着,2018年,沙特阿美的每天收入超10亿美元,净利润更是苹果公司的2倍,是中石化、中石油利润之和的6倍,比埃克森美孚、壳牌、雪佛龙以及英国石油几家公司的净利润之和还多。

  但,它或许不是全球最赚钱的公司,很可能排在第二位。因为,2018年,中国烟草总公司的利税总额(上缴税收+利润)超1720亿美元。

  关于沙特阿美的赚钱诀窍,招股书阐述得非常直白:全球石油产量最大、成本最低。

  招股书数据显示,截至2018年12月31日,沙特阿美和全球五大原油巨头(埃克森美孚、荷兰皇家壳牌、英国石油BP、雪佛龙、道达尔)相比,成本最低。以原油开采的上游生产成本为例,沙特阿美每桶的成本只要2.8美元。

  而据纽约商品交易所数据显示,每桶轻质原油的成交价格达57美元,意味着沙特阿美的毛利率超过90%。

  成本低的同时,沙特阿美的原油产量非常巨大。据招股书披露,沙特阿美的每日生产原油量达到 1000 万桶,约占全球总产量的十分之一。

  在原油行业格局巨变的前景中,维持低成本尤为关键。沙特阿美认为,原油价格下行将挤压成本更高的生产商走向停产,沙特阿美的市场份额有望进一步扩大。

  而,关于产量大、成本低的原因,沙特阿美表示,原油储地大多位于陆上、海上浅水区域、规模化形成的开采和物流能力等优势条件。